南方中证(南方中证500ETF)
2023-06-29 17:03:12 互联网
(相关资料图)
中证500交易型开放式指数证券投资基金(简称“南方中证500ETF”)是南方基金管理有限公司旗下的一只纯指数型基金。该基金成立于2013年2月6日，根据2019年一季报数据，一季度末该基金资产规模为430.63亿元，基金份额为72.55亿份。
历史业绩：紧密跟踪标的指数，长期业绩稳定。天相数据统计显示，截至2019年6月20日，该基金自设立以来的净值增长率高达49.28%，超越比较基准7.92%；最近五年的业绩增长40.49%；截至2019年5月31日，该基金最近一年的年化跟踪误差为2.50%。该基金指数跟踪较为紧密，长期业绩表现稳定。
投资风格：组合复制策略，跟紧中证500指数。该基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照成分股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应调整。作为指数型基金，该基金采用指数化投资，力求获得标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率，以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。
基金经理：经验丰富，业绩稳定。基金经理罗文杰，曾先后任职于美国Open Link Financial公司、摩根斯士丹公司，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任数量化投资部总监助理、多只基金的基金经理等职位。天相数据统计显示，截至2019年6月20日，在罗文杰掌管南方中证500ETF期间，该基金的阶段收益为52.25%，比同期同类型基金平均收益高46.84%，最近一年的年化跟踪误差在2.50%以内，指数跟踪较为紧密，表现较为稳定。
投资建议及风险提示：南方中证500ETF是被动型指数基金，其收益回报与跟踪标的息息相关。目前整体来看，中证500指数走势与宏观政策息息相关，素有“成长新经济”代表的中证500指数当前相对估值仍然较低，具有良好的成长空间和安全边际，密切跟踪中证500指数的南方中证500ETF迎来较好长期布局窗口。该基金预期风险和收益高于混合型基金和债券型基金。建议看好中证500指数且具有一定风险承受能力的投资者积极认购。（天相投顾 贾志 吴祥）
上一篇 : 甲醇开工率继续走软 企业库存环比小降
下一篇 : 最后一页